用体验设计、故事思维和表现力赢得投资者的青睐 —— 为基金经理团队定制的课程


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人类在所有商业决策中,需要情感与理性的微妙平衡。基金经理通常对数据、模型和市场有深刻的洞察。然而,在路演的舞台之上,仅依靠数字的锋芒、理性的分析,往往不足以说服和赢得客户。客户——无论是机构投资者还是高净值个人——并非只想被数字业绩和公式策略所淹没,他们其实有一种普遍的期待 —— 需要与这些投资专业人士,在人性层面上某种情感上的联结。

教学思路

本课程将为基金经理的“专业工具箱”中增添重要的工具 —— 路演的策略与方法。课程以认知心理学、体验设计和叙事学的智慧为基础,从全球热点行业的演讲中汲取智慧和经验,提炼出切实可行的技巧与办法。
 
  1. 认知心理学的杠杆:人类大脑并非数据处理器,而是故事的追随者。
  1. 体验设计的魔法:路演不是报告,而是一场旅程。客户会忽略散点思维,而聆听叙事表达。
  1. 人际交互的修炼:不要埋首于屏幕和数据,用话语风貌推动良好人际互动。

课程纲要

开场:转变 —— 从信息逻辑来到人际关系(9:00-9:30)

  • 路演不仅是数据展示,更是人性互动的舞台。
  • 70% 商业决策受情绪驱动(Kahneman的双系统理论)。
  • 引入课程全局主题:科学(心理学)+艺术(表现力)= 成功的路演。

模块1:情境智慧 —— 以认知心理学理解路演(9:30-10:20)

  • 路演的本质:
    • 模式习惯:从“以知识为中心”的报告,到“以听众为中心”的体验旅程。
    • 关系处理:从单向的解释行为,到共同的探讨和求解。
    • 心理反应:系统一和系统二的相互支持和灵活补位。
  • 路演的关键挑战:
    • 听众注意力不足的问题(及应对方法)
    • 信息量过载的问题(及内容精简的原则)
    • 路演的行业同质化问题(及差异化建议)
    • 商业决策选择的理性与感性
  • 茶歇(10:20-10:30)

模块2:解构演讲 —— 从 TED 演讲学习打动听众(10:30-12:00)

研讨 TED 演讲的吸引力是如何产生以及是如何设计的?
  • 视频分析:逆向工程是一个好的学习方法
  • 以 TED 的方法设计路演的结构:开头的目标,中间段的形式,结尾的意图
  • 符合听众的认知规律:从单点的聚焦的问题,到信息的宏大画面
  • 探索吸引力的形成机制:在路演中设计对听众吸引力的方法
  • 让听众参与进来的方法:用舒适的方式与观众互动,并探询获得价值
  • 营销意图和商业价值:如何把商业和营销目标契合到这场互动体验中去
  • 有效的PPT方法:数据、故事、概念的呈现技巧

午休(12:00-13:30)

模块3:重构体验 —— 叙事力量的逻辑与结构(13:30-15:00)

  • 精彩开场:
    • 首因效应:开头最重要的目标是什么?其形式与内容的设计
    • 全局逻辑:怎样带领听众往下听?要向客户展示全程大逻辑
  • 内容推进
    • 观点清晰:每个模块都要提炼出核心观点主题句,不能散-乱-跳
    • 问题导向:用合理的逻辑提问拉动每一个内容块讲解
    • 节奏控制:如何在模块之间安排合理的停顿和互动
    • 制造趣味:让听众解除防御;让他们投入思考甚至争论一下
  • 意向结尾
    • 近因效应:听众真会忘记你都讲了些什么;重现路演全局大画面
    • 意向推动:你想让听众听完做什么?
  • 茶歇(15:00-15:15)

模块4:话语风貌 —— 人是最重要的信息(15:15-17:00)

  • 使用语言及非语言信息建立信任
    • 实操练习及点评:3-5分钟演练,讲解并优化肢体语言。
  • 肢体语言和话语风格:眼法、音法、手法、身法、步法、妆法
  • 说话枯燥平淡怎么改善:语态设计和副语言的力量
  • 眼神接触的难度及练习方法:连接听众和建立信任的关键
  • 不背稿且能流畅讲解PPT的技巧:听众看与听的安排逻辑
  • 线上路演的视听体验技巧:线上路演场景下,简洁有效的“视听设计”。

模块5:互动问答 —— 话语的相互拉动和博弈(17:00-17:30)

  • (商业案例)把单向宣讲变为积极对话:以客户及问题为导向设计的提案演讲
  • 问答环节的不足和误区:
    • 清晰度:回答问题的能力不是尽情解释问题的能力。
    • 简洁性:处理好问与答的语量比例。
    • 应答准备:回答问题是可以准备的,有效准备的应答有更高的说服效力。
    • 回答问题的框架:有框架的练习,让回应更明确有效。
    • 当提问是一种反对:如何说服改变客户的成见?
  • 如果发生这种情况怎么办:
    • 你讲完了客户不说话冷场了怎么办?
    • 当客户扣细节,你怎么引导关注大局?
    • 当客户拿出友商竞品来质疑你怎么解?

时间安排概览

上午:
  • 09:00-09:20 开场
  • 09:20-10:20 第一模块(情境智慧)
  • 10:30-12:00 第二模块(解构演讲)
下午:
  • 13:30-15:00 第三模块(重构体验)
  • 15:15-17:00 第四模块(话语风貌)
  • 17:00-17:30 第五模块(互动对话)
  • 17:30-18:00 课程总结及自由交流

 
授课专家讲师

杨天颖 Gary Yang

商务演讲教练,高管演讲顾问。专注于商务演讲、技术演示、营销提案、TED式演讲、述职汇报、路演提案等。
 
杨老师的客户已经覆盖中国最知名的公司和机构以及全球500强在华公司。作为深谙商务沟通与表达的专家讲师,杨老师的课程和辅导深度介入客户的业务场景,帮助企业客户和高管提升关键商务场合的沟通力和影响力。
 
教学涉及的行业和专业范围包括:互联网、大数据、AI、云计算、区块链、Fintech、智能制造、智能服务、数字广告、社交网络、泛娱乐及媒体、企业战略、新产品开发与设计、产品发布、金融服务、上市路演、述职绩效汇报、人力资源、TEDx演讲、企业文化、专家讲座、内训师培训等。
 
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